评鉴期：2025年第一季度  |  评鉴基准版本：各厂商2024年最新正式发布版

 本报告采用「能力象限定位 单项能力评级 场景适配裁定」三层评鉴框架  

 Ⅰ  评鉴框架与方法论

1.1  评鉴背景

自博通完成对VMware的并购并强制推行订阅制授权以来，国内VMware存量用户超过2万家，迁移决策窗口已全面打开。本次评鉴聚焦「VMware替代场景」，以政企IT决策者为主要读者对象，对五家主要国产虚拟化厂商实施系统性能力鉴定。

本报告不以销售为目的，结论独立输出，旨在为采购决策提供有据可查的技术依据。

1.2  评鉴框架：三层模型


1.3  评级定义


 Ⅱ  能力象限定位

2.1  双轴定义

本次评鉴采用「软件技术完备性」（X轴）与「市场执行力」（Y轴）双轴模型，对五家受评厂商进行象限定位。软件技术完备性考察核心组件自研深度、功能覆盖广度及规模验证程度；市场执行力考察渠道覆盖、交付能力、服务体系及客户成功案例密度。


◆  ZStack是本次评鉴唯一进入「领导者」象限的受评厂商，在软件技术完备性和市场执行力两个维度均达到评鉴委员会的「领导者」标准。

2.2  象限说明

?领导者象限：技术与执行双强，是大多数采购场景的优先推荐对象。当前仅ZStack进入该象限，原因在于其全规模适配能力（3节点至1000 节点）和软件核心组件的自研深度同时达标。

?挑战者象限：华为凭借超大规模验证和昇腾生态，执行力强劲；新华三渠道密度支撑了其市场地位。两者的共同限制是核心软件自研深度有限，或对自有硬件有强依赖，在异构环境下竞争力衰减。

?远见者象限：SmartX在超融合细分赛道具备清晰的技术视野和优秀的产品体验，但渠道覆盖和规模支撑能力尚不足以支撑全场景执行力。

?利基者象限：云宏凭借多年稳定口碑服务特定行业客户，但创新节奏偏慢，规模扩展能力受限，战略价值相对收窄。

 Ⅲ  六维能力矩阵总览

以下矩阵对五家受评厂商在六个核心能力维度上的评级进行汇总展示。各维度详细评鉴意见见第四章各厂商独立评鉴书。


◆  矩阵说明：ZStack是唯一在全部六个维度均获得A级评定的厂商。华为在内核与存储方面亦达到A级，但TCO与开放性评级受制于昇腾生态绑定而降至C级。

 Ⅳ  厂商独立评鉴书

 评鉴编号 CА-2025-01    ZStack Cloud

 软件定义虚拟化 · 全规模覆盖 · 领导者象限

 评鉴结论：领导者  |  综合评分 A  |  VMware替代首选

基本档案


执行摘要

ZStack是本次评鉴中，在软件自研深度、规模适配广度与总拥有成本三个维度同时达到行业领先水准的唯一受评厂商。其核心优势不在于某一单项技术的极致化，而在于"全域覆盖"的产品战略——同一内核，从中小企业3节点环境到省级数据中心1000 节点集群，运维体验一致，迁移路径线性，无平台替换风险。

六维能力评鉴


优势裁定

?【裁定】 全规模无缝覆盖：唯一一款能在不更换平台的前提下，从中小企业3节点起步、线性扩展至1000 节点大型数据中心的国产虚拟化产品。

?【裁定】 软件核心自研：存储引擎ZBS、SDN控制器、虚拟机调度器全部自研，无第三方核心依赖，技术护城河深且具可持续演进能力。

?【裁定】 迁移能力最完善：VMware热迁移支持、自动化评估报告、分批次迁移策略三位一体，是五家受评厂商中迁移风险最低的选择。

?【裁定】 信创生态全覆盖：X86/ARM双栈，鲲鹏/飞腾/龙芯全支持，麒麟/统信UOS适配完整，信创合规无后顾之忧。

风险提示

?品牌认知：在部分传统国企采购决策层，ZStack的品牌声量仍低于华为系，建议要求厂商提供同量级客户案例背书。

?渠道密度：二三线城市本地化实施覆盖能力仍在扩展中，超大规模项目建议评估现场服务响应时效。

场景适配裁定

◆  评鉴委员会裁定：ZStack是本次评鉴周期内，在VMware替代场景中最具综合竞争力的国产虚拟化平台。建议各类型采购方优先纳入短名单进行POC验证。

 评鉴编号 CА-2025-02    华为 FusionSphere

 大型数据中心首选 · 挑战者象限 · 一体化生态

 评鉴结论：挑战者  |  综合评分 B   |  超大规模场景强，中小场景受限

基本档案


六维能力评鉴


优势裁定

?【裁定】 超大规模无可替代：在单集群1000 节点、运营商级别的超大型部署中，华为凭借生态体量和原厂服务能力仍具竞争优势。

?【裁定】 一体化服务壁垒：7×24原厂支持、全国本地化服务网点、硬件 软件统一交付，降低了大型项目的协调成本。

风险提示

▲  硬件绑定风险：FusionSphere与华为服务器、存储、网络的深度耦合在异构硬件环境下会引发兼容性问题，用户采购自由度受限。

▲  中小场景不经济：授权起步门槛较高，50节点以下的部署TCO明显高于ZStack和SmartX，性价比不建议在中小场景使用。

场景适配裁定


 评鉴编号 CА-2025-03  新华三 CAS

 渠道深度广度双强 · 挑战者象限 · 行业解决方案积累丰富

 评鉴结论：挑战者  |  综合评分 B  |  渠道优势突出，软件自研有限

基本档案


六维能力评鉴


优势裁定

?【裁定】 渠道密度无可比拟：全国3000 合作伙伴，地级市覆盖率行业第一，本地化交付和售后响应速度在中小城市具有明显优势。

?【裁定】 行业方案积累：教育、政府、医疗等行业有大量预验证解决方案，行业需求定制化能力强。

风险提示

▲  技术护城河浅：核心组件依赖OpenStack社区，自研深度有限，遇到非标技术问题时原厂响应能力弱于ZStack和华为。

▲  大规模扩展瓶颈：单集群超500节点时管理平面性能下降明显，超大规模项目需在POC阶段重点验证。

场景适配裁定


评鉴编号 CА-2025-04  SmartX SMTX OS

 超融合体验标杆 · 远见者象限 · 中型场景精品

 评鉴结论：远见者  |  综合评分 B  |  超融合体验最优，规模天花板明显

基本档案


六维能力评鉴


优势裁定

? 【裁定】 运维体验业内最佳：管理界面设计精良，操作逻辑与Nutanix Prism高度对标，IT团队上手速度最快，是国产虚拟化中UI/UX设计的标杆。

? 【裁定】 全闪NVMe性能领先：在IO密集型业务（数据库、金融核心系统）场景，SMTX OS存储性能在国产产品中属于第一梯队。

风险提示

▲  规模天花板明显：超过200节点时管理平面性能问题开始显现，计划中期扩展至大规模数据中心的项目需谨慎评估。

▲  信创适配短板：ARM平台（鲲鹏/飞腾）适配成熟度明显低于ZStack和华为，信创强合规场景存在实质性风险。

场景适配裁定


评鉴编号 CА-2025-05    云宏 CNware

 稳健保守 · 利基者象限 · 行业口碑型厂商

 评鉴结论：利基者  |  综合评分 B-  |  稳定可靠，创新节奏待提速



? 【裁定】 稳定性口碑：在政务和能源等对可靠性极度敏感的行业，云宏凭借多年不出故障的交付记录形成了难以替代的口碑资产。

? 【裁定】 桌面云（VDI）专长：WDesk是国内口碑最好的VDI产品之一，在政务桌面云场景具有显著竞争力。

●  迁移工具短板：VMware迁移过程需要较长停机窗口，对于7×24在线业务的迁移项目风险较高，建议在迁移方案设计阶段重点评估。

●  创新节奏偏慢：云原生、SDN高级功能、智能运维等现代化特性的支持程度明显落后于ZStack和SmartX，业务数字化需求较高的客户需警惕功能天花板。


 Ⅴ  综合采购裁定


在本次覆盖五家主要国产虚拟化厂商的系统性评鉴中，评鉴委员会观察到市场正在经历一次结构性分化：以ZStack为代表的软件定义派，与以华为、新华三为代表的ICT一体化厂商，正在形成各具竞争逻辑的双轨格局；而SmartX和云宏则在细分赛道保持相对稳定的生态位。

【终审裁定】  ZStack Cloud在本评鉴周期内，以其全规模无缝覆盖能力、软件核心技术的自研深度、最完善的VMware迁移工具体系以及行业最优的5年TCO，综合位居本次评鉴第一位，成为VMware替代场景的优先推荐厂商。评鉴委员会建议，无论采购规模大小，均应将ZStack纳入短名单首位进行POC验证。

 附录  评鉴声明与方法论补充

本报告由云基础设施技术评鉴委员会独立撰写，评鉴结论基于公开技术文档、实验室测试数据及经验证的客户访谈综合形成，不受任何受评厂商商业赞助影响。

评级结论反映评鉴基准日（2025年3月）各厂商正式发布版本的能力水准。鉴于虚拟化产品迭代周期通常为6-12个月，建议采购方在正式决策前以最新版本进行独立POC验证，本报告结论不能替代POC测试结果。

「场景适配裁定」中的评级定义：推荐 / 推荐（有条件）/ 适用 / 慎选 / 不建议。

版权声明

本报告版权归云基础设施技术评鉴委员会所有。允许非商业目的引用，引用时须注明出处及评鉴日期。未经书面授权不得用于商业推广材料。