OKX（欧易）作为全球领先的数字货币交易平台，其合约交易功能为投资者提供了丰富的交易机会和风险管理工具，对于新手而言，OKX的合约交易设置可能略显复杂，但只要掌握了核心步骤和逻辑，就能轻松上手，本文将详细介绍OKX合约交易的设置流程，帮助您快速开启合约交易之旅。

前期准备：安全第一，资金到位

在开始设置合约交易之前,请确保您已完成以下准备工作：

  1. 账户注册与认证：拥有一个已完成身份认证的OKX账户，高级别认证通常能解锁更高的合约交易权限和额度。
  2. 资金充币：将您的USDT、BTC等主流数字资产或法币充值到OKX账户的“账户资产”页面，合约交易需要保证金，请确保账户内有足够的资金。
  3. 风险认知：合约交易具有高风险性，价格波动可能导致您损失超过初始保证金，请务必充分了解相关风险，只投入您能承受损失的资金。

进入合约交易市场

  1. 登录OKX官网或APP。
  2. 在顶部导航栏或首页显眼位置,找到并点击“交易”或“合约”入口。
  3. 进入合约交易页面后,您会看到不同的合约类型，如USDT永续合约、币本位永续合约、交割合约等，新手建议从USDT永续合约开始，因为它以USDT作为保证金和结算单位，更容易理解。

合约账户设置（关键步骤）

在开始交易前,您需要进行一些关键的合约账户设置：

  1. 开通合约账户：

    • 首次进入合约页面,系统可能会提示您开通合约账户。
    • 按照页面提示,阅读并同意相关协议，完成风险测评，然后提交申请，通常审核很快，甚至即时开通。

  2. 设置账户风险等级（可选，但推荐）：

    • OKX允许用户设置不同的账户风险等级（如低、中、高），这会影响您的保证金率预警线、强平线等。
    • 您可以在合约账户设置中找到相关选项,根据您的风险承受能力进行选择，新手建议从中低风险开始。

  3. 选择合约类型与交易对：

    • 在合约交易页面,选择您想交易的合约类型（如USDT永续）。
    • 然后在交易对列表中选择您感兴趣的品种,如BTC-USDT、ETH-USDT等。

订单设置：开仓与平仓

合约交易的核心在于开仓和平仓,以及相关的参数设置：

  1. 选择交易方向（开仓）：

    • 做多（看涨）：如果您认为资产价格上涨，可以选择“做多”，买入开仓。
    • 做空（看跌）：如果您认为资产价格下跌，可以选择“做空”，卖出开仓。

  2. 设置杠杆倍数：

    • 杠杆是合约交易的核心特征,它能放大您的收益，同时也放大风险。
    • 在开仓前,您需要选择杠杆倍数，OKX通常提供多种杠杆倍数选择（如1x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x等）。
    • 重要提示：杠杆越高，保证金占用越少，但爆仓风险越大，新手建议从低杠杆（如5x-10x）开始尝试，逐步熟悉后再考虑调整。

  3. 选择订单类型：

    • 限价单（Limit）：您指定一个理想的价格，当市场价格达到该价格时，订单才会成交，适合精确入场和出场。
    • 市价单（Market）：以当前市场上最优的价格立即成交，成交速度快，但价格可能与预期略有偏差，适合快速开仓或平仓。
    • 其他订单类型：如止损单（Stop Limit）、止盈单（Take Profit）等，用于自动化风险管理，强烈建议使用。

  4. 输入开仓数量：

    • 您可以输入您想开仓的“合约张数”或“名义价值”。
    • 系统会显示您需要的保证金、预估盈亏等信息，请仔细核对。

  5. 确认开仓：

    • 检查所有设置无误后,点击“买入开仓”或“卖出开仓”按钮。
    • 系统可能会弹出风险提示,请再次确认并授权。

  6. 平仓设置：

    • 当您希望了结当前仓位时,需要进行平仓操作。
    • 手动平仓：在持仓列表中找到您想平仓的合约，选择“平仓”按钮，可以选择市价或限价平仓。
    • 设置止盈止损：在开仓时或开仓后，都可以设置止盈价和止损价，当价格达到指定水平时，系统会自动平仓，帮助您锁定利润或控制损失，这是风险管理中非常重要的一环。

其他重要设置与功能

  1. 持仓管理：

    • 您可以在“持仓”页面查看所有当前持仓合约的盈亏、保证金占用、收益率等信息。
    • 支持部分平仓、调整保证金、逐仓/全仓模式切换等（部分功能可能需满足条件）。

  2. 逐仓与全仓模式：

    • 逐仓模式：每个合约仓位独立使用保证金，一个仓位亏损不会直接影响其他仓位，风险相对隔离。
    • 全仓模式：所有合约仓位共享账户内所有保证金，一个仓位亏损可能由其他仓位的盈利弥补，但风险也会相互传导。
    • 新手建议先使用逐仓模式，更易控制风险。

  3. 手续费设置：

    • OKX的合约手续费包括maker（挂单手续费）和taker（吃单手续费）。
    • 您可以在账户设置中查看当前手续费率,并通过持有OKX币等方式降低手续费（如成为VIP或使用OKX币抵扣）。

  4. 风险提示与监控：

    • 时刻关注您的保证金率，保证金率 = (账户资产 - 未实现盈亏) / 保证金占用，当保证金率低于预警线时，系统会提醒您；低于强平线时，您的仓位可能被强制平仓。
    • 设置合理的止盈止损,避免情绪化交易。

新手注意事项与风险提示

  • 充分学习：在投入真金白银前，务必学习合约交易的基本知识、规则和风险。
  • 小额试水：先用小额资金进行交易，熟悉操作流程和市场波动。
  • 严格止损：这是生存的关键，永远不要让单笔亏损超过您的承受能力。
  • 控制杠杆：不要盲目追求高杠杆，杠杆是双刃剑。
  • 关注市场：密切关注宏观经济、市场情绪以及您所交易品种的相关新闻。
  • 保管好资产：开启两步验证（2FA），确保账户安全。