在OKX（欧易）平台上，交易合约是投资者进行杠杆交易、对冲风险或捕捉短期行情的重要工具，但对于新手而言，合约交易的设置往往涉及多个步骤和细节，容易让人感到困惑，本文将从基础准备到具体操作，一步步教你如何在OKX上设置交易合约，帮助新手快速上手。

基础准备：开通合约权限与熟悉界面

在设置合约交易前,需先完成以下准备工作：

开通合约交易权限

OKX的合约交易分为币本位合约（以BTC、ETH等数字货币作为保证金）和U本位合约（以USDT作为保证金），新手建议从U本位合约开始，操作更简单。

  • 开通路径：登录OKX APP → 点击【交易】→ 选择【合约】→ 根据提示完成身份认证（已完成KYC的用户可直接开通）。
  • 注意：合约交易涉及杠杆风险，需确认已阅读并理解《风险提示书》，部分合约可能需要满足一定条件（如资产门槛、交易经验）才能开通。

熟悉合约交易界面

开通权限后,进入合约页面，核心界面包括：

  • 行情区：显示不同合约品种（如BTC-USDT永续合约、ETH-USDT季度合约）的实时价格、涨跌幅等。
  • 交易区：包含【买入/卖出】按钮、选择杠杆倍数、下单类型（限价/市价）、止盈止损设置等。
  • 持仓区：查看当前持仓合约的盈亏、保证金占用等情况。

核心设置：从选品到下单的全流程

选择合约品种

OKX合约品种丰富,主要分为三类：

  • 永续合约：无到期日，支持双向交易（做多/做空），适合长期持有或短线波段。
  • 季度/当季合约：有固定到期日（如3月、6月季度合约），到期后会自动结算，适合对特定时间节点行情有判断的投资者。
  • 期权/期货：更复杂的衍生品，新手建议先熟悉永续合约再尝试。

操作：在行情区搜索目标品种（如“BTC-USDT永续”），点击进入交易页面。

设置杠杆倍数

杠杆是合约交易的“双刃剑”：杠杆越高，潜在收益和风险越大，OKX支持1-125倍杠杆（U本位永续合约最高125倍，币本位合约根据品种不同有所差异）。

设置步骤：

  • 在交易区点击【杠杆】按钮，选择目标倍数（如10倍）。
  • 注意：杠杆倍数需根据账户资金和风险承受能力设置，新手建议从5-10倍开始，避免过度杠杆导致爆仓。

选择下单类型

OKX支持两种主流下单方式,根据交易策略选择：

  • 限价单：以指定价格或更优价格成交，适合精准入场（如当前BTC价格为60000 USDT，可设置限价买入59500 USDT）。
  • 市价单：以当前市场最优价格立即成交，适合快速建仓或平仓，但可能存在滑点（价格与预期略有偏差）。

操作：在交易区选择“限价”或“市价”，输入下单数量（如“0.1 BTC”，即开仓0.1张合约）。

设置止盈止损（新手必学！）

止盈止损是控制风险的关键,避免行情反向波动导致大额亏损。

设置步骤：

  • 下单前,在交易区勾选【止盈止损】→ 输入止盈价格（如目标盈利价62000 USDT）和止损价格（如风险控制价58000 USDT）。
  • 也可选择“百分比止盈止损”，例如设置止盈20%（盈利20%自动平仓）、止损10%（亏损10%自动平仓）。
  • 注意：止盈止损单仅在持仓生效，平仓后需重新设置。

进阶设置：仓位管理与风险控制

计算保证金与维持保证金

开仓时,系统会冻结初始保证金，持仓需维持维持保证金（一般为初始保证金的50%-75%），若账户权益低于维持保证金，会触发“强制平仓”（爆仓）。

公式：

  • 初始保证金 = 开仓数量 × 合约面值 / 杠杆倍数
  • 维持保证金 = 初始保证金 × 维持保证金率（如75%）

示例：以10倍杠杆开仓1张BTC-USDT永续合约（合约面值0.01 BTC，当前价格60000 USDT）：

  • 初始保证金 = 0.01 × 60000 / 10 = 60 USDT
  • 维持保证金 = 60 × 75% = 45 USDT

若账户权益低于45 USDT，系统会提醒追加保证金或强制平仓。

调整仓位与追加保证金

  • 若行情反向波动导致保证金不足,可及时【追加保证金】避免爆仓，或手动【平仓】止损。
  • 仓位管理建议：单笔开仓保证金不超过账户总资产的20%-30%，分散风险。

注意事项：新手常见问题避坑

  1. 双向交易风险：合约可做多（看涨）或做空（看跌），但无论方向，价格大幅波动都可能带来亏损，需谨慎判断行情。
  2. 交割规则：季度/当季合约到期前需手动平仓或移仓，否则系统会按交割价强制结算，可能产生额外亏损。
  3. 手续费：OKX合约交易收取_maker（挂单费）和_taker（吃单费），永续合约手续费率为0.02%-0.05%，VIP用户可享受更低费率。
  4. 模拟盘练习：新手可先通过OKX【模拟交易】功能熟悉合约操作，无风险积累经验。

OKX合约交易的设置核心在于“选品种→定杠杆→下单→设止盈止损”，同时需严格控制仓位和风险，新手建议从U本位永续合约入手，用小资金练习，逐步掌握交易节奏，合约交易高收益伴随高风险，理性投资，切勿盲目追涨杀跌！