OKX合约交易新手入门，从零开始，三步教你轻松开合约

2026-02-08 币界百科

在加密货币的浪潮中，合约交易因其高杠杆、双向做空做多的特性，吸引了无数投资者渴望通过精准判断市场来放大收益，对于许多新手而言，“合约”这个词听起来似乎有些复杂，不知道从何下手，别担心，本文将以全球知名的加密货币交易所OKX为例，用最通俗易懂的方式，一步步带你了解OKX交易怎么开合约,让你轻松开启你的合约交易之旅。

第一步：准备工作——账户与资金

在开始任何交易之前,基础的准备工作是必不可少的。

注册与验证OKX账户
- 如果你还没有OKX账户，请先访问其官方网站或下载官方App,完成注册流程。
- 为了满足合约交易的更高安全要求和交易额度，你需要完成身份认证（KYC），通常分为Lv 1和Lv 2等级，等级越高，你的单日提现限额和合约交易权限就越高，建议新手直接完成Lv 2认证,以便无障碍进行所有操作。
账户安全设置
- 开启双重认证（2FA），这是保护你资产安全的第一道防线，强烈推荐使用Google Authenticator或Authy等验证器App。
- 设置一个强密码，并定期检查账户登录记录,确保没有异常活动。
转入资金
- 合约交易需要保证金，你可以从其他钱包或交易所，将你打算用于交易的USDT、BTC、ETH等主流资产转入你的OKX账户。
- 转入后，可以在OKX的钱包页面查看你的资产余额。请务必确保转入的是正确的网络（如ERC-20、TRC-20等），否则可能导致资产丢失。

第二步：核心操作——选择与开仓

准备工作就绪,现在我们进入最核心的开合约环节。

进入合约交易页面
- 登录OKX账户后，在App或网页端的底部导航栏中找到并点击【交易】。
- 在交易页面，你会看到【现货】、【杠杆】等选项，点击【合约】即可进入合约交易专区。
选择合约类型
- OKX提供多种合约类型，新手最常接触的是USDT永续合约。
- USDT永续合约：以USDT作为保证金和结算货币，没有到期日，可以一直持有，非常适合新手练习,我们以它为例进行讲解。
- 还有交割合约、期权等,建议新手在熟悉永续合约前不要轻易尝试。
选择交易对

在合约页面，你会看到各种交易对，如BTC-USDT、ETH-USDT等，选择你熟悉并想交易的币种，选择【BTC-USDT】。
开仓设置（这是最关键的一步！）
- 在交易对的详情页，你会看到经典的交易界面，包含K线图、买卖盘、以及最重要的【开仓】区域。
- 选择方向：
  - 做多：如果你认为BTC价格会上涨，就点击【做多】，价格上涨，你盈利；价格下跌,你亏损。
  - 做空：如果你认为BTC价格会下跌，就点击【做空】，价格下跌，你盈利；价格上涨,你亏损。
- 选择杠杆：
  - 杠杆是一把双刃剑，它能放大你的收益,同样也会放大你的亏损。
  - 在开仓前，你需要选择杠杆倍数，如5x、10x、20x等。新手强烈建议从低杠杆（如5x或10x）开始，先熟悉市场规则和风险控制,切忌一开始就使用高杠杆。
- 输入开仓数量：
  你可以选择“按数量”输入你想开仓的币单位（如0.1个BTC），或者“按价值”输入你想投入的USDT金额（如100 USDT），对于新手,按价值输入更为直观。
- 选择订单类型：
  - 限价单：你可以指定一个理想的价格成交，BTC现价60000 USDT，你做多，可以设置限价单价格为59800 USDT，只有当价格回落到这个位置时,你的订单才会成交。
  - 市价单：以当前市场最优的即时价格快速成交，如果你确定要入场，不差那几个点，可以使用市价单,确保快速成交。
确认并开仓
- 设置好方向、杠杆、数量和订单类型后，系统会自动计算出你需要支付的保证金和你的预估 liquidation price（爆仓价格）。
- 请务必仔细查看爆仓价格！ 这是你持仓的“生命线”，当市场价格触及或跌破这个价格时，你的仓位将被系统强制平仓,导致保证金全部亏损。
- 确认所有信息无误后，点击【开仓】按钮,合约交易正式开启！

第三步：风险管理与后续操作

开仓只是开始,专业的交易者更懂得如何管理风险。

设置止盈止损
- 在开仓后，不要放任不管，为了控制风险和锁定利润，强烈建议立即设置止盈和止损订单。
- 止损：当价格达到你预设的亏损点位时，系统自动帮你卖出，防止亏损进一步扩大,这是新手生存的必备技能。
- 止盈：当价格达到你预设的盈利目标时，系统自动帮你卖出,锁定利润。
监控仓位

在【资产】->【我的持仓】页面，你可以看到所有你正在持有的合约仓位，包括当前盈亏、保证金、持仓收益率等，时刻关注你的仓位状态,特别是当市场剧烈波动时。
平仓了结

当你决定结束这笔交易时，点击【平仓】按钮，系统会以当前市场价格为你反向平掉仓位，实现盈亏结算，返回的USDT（扣除盈亏后）就是你的最终交易结果。