OKX（原OKEx）合约交易新手指南，从入门到操作详解

2026-02-07 币界百科

OKX（原OKEx）作为全球领先的加密货币交易平台之一，为用户提供了丰富的合约交易品种，包括永续合约、交割合约等，满足了不同投资者的交易需求，对于想要尝试合约交易的新手来说，了解如何在OKX上进行合约操作至关重要,本文将为你详细解析OKX合约交易的完整流程和注意事项。

什么是合约交易？

在开始操作前，我们先简单了解一下合约交易，合约交易是一种衍生品交易方式，投资者不需要实际持有加密货币，而是通过买卖合约来预测加密资产价格的涨跌，从而赚取差价，合约交易具有杠杆特性，可以放大收益，但同时也会放大风险,因此需要谨慎对待。

OKX合约交易前准备

注册与认证账户：
- 如果你还没有OKX账户，首先需要访问OKX官方网站或下载官方APP,完成注册流程。
- 为了进行合约交易及提高账户安全性和交易限额，建议完成身份认证（KYC）,通常需要提供身份证件等信息并等待审核通过。
账户安全设置：
- 开启双重认证（2FA），可以是谷歌验证器、短信验证等,有效保护账户安全。
- 设置强密码,并定期更换。
充值资金：
- 合约交易需要在账户中有足够的保证金，你可以将法币（如USD、CNY等，取决于OKX支持的法币区）或加密货币（如BTC、ETH、USDT等）充值到OKX账户的“币币账户”或“合约账户”。
- 注意： 不同合约品种可能需要不同类型的保证金，请确保充值正确的币种,USDT是最常用的保证金和计价单位之一。
熟悉交易界面：
- 登录OKX后，在网页或APP首页找到并点击“交易”或“合约”入口,进入合约交易页面。
- 花些时间熟悉合约交易界面的各个模块，如行情图表、买卖盘、交易区、持仓、账户信息等。

OKX合约交易操作步骤

选择合约品种：
- 在合约交易页面，你可以看到各种合约品种，如永续合约、本季度合约、下季度合约等。
- 合约通常以标的资产命名，如BTC-USDT永续合约，ETH-USDT永续合约等。
- 选择你想要交易的品种，新手建议从主流币种（如BTC、ETH）的合约开始。
选择合约类型（做多/做空）：
- 做多（买入）： 如果你预测资产价格会上涨，则选择“买入开仓”。
- 做空（卖出）： 如果你预测资产价格会下跌，则选择“卖出开仓”。
- 注意：开仓时，你需要选择杠杆倍数，OKX通常提供多种杠杆倍数供选择，如1x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x等。杠杆越高，风险越大，请务必谨慎选择。
设置订单参数：
- 限价单（Limit）： 以你指定的价格或更优价格成交,你可以设定一个具体的买入价或卖出价。
- 市价单（Market）： 以当前市场最优价格立即成交，成交速度快,但价格可能与你预期的有偏差。
- 止盈止损（Take Profit / Stop Loss）： 这是风险管理的重要工具。
  - 止盈： 当价格上涨到你设定的盈利目标时，系统自动平仓,锁定利润。
  - 止损： 当价格下跌到你设定的亏损限度时，系统自动平仓,防止亏损进一步扩大。
- 根据你的交易策略选择合适的订单类型，并设置好数量、价格（限价单）、止盈止损价格。
执行开仓操作：
- 确认订单参数无误后，点击“买入开仓”或“卖出开仓”按钮。
- 系统会提示你所需的保证金和预估强平价格等信息,确认后即可提交订单。
- 订单成交后,你的持仓列表中就会出现相应的持仓记录。
管理持仓：
- 持仓期间，你可以通过持仓列表查看当前盈亏、持仓数量、保证金占用等信息。
- 手动平仓： 当你认为达到目标或需要止损时，可以在持仓列表中选择该笔合约，点击“平仓”按钮，选择“平多仓”或“平空仓”即可。
- 调整止盈止损： 如果市场情况变化,你可以随时调整或取消已设置的止盈止损订单。
查询交割历史（针对交割合约）：

如果你交易的是交割合约，合约会在到期日进行交割，到期后,你可以查询交割记录和历史交易明细。

OKX合约交易注意事项与风险提示

高杠杆高风险： 合约交易的核心是杠杆，它既能放大收益，也能放大亏损，不当使用杠杆可能导致短时间内损失全部甚至超过本金（穿仓）。
充分了解规则： 在交易前，务必仔细阅读OKX的合约交易规则、保证金制度、强平机制、手续费标准等,确保自己完全理解。
风险管理至上：
- 切勿满仓操作： 始终保留部分资金作为风险缓冲。
- 设置严格止损： 止损是生存的关键,不要抱有侥幸心理。
- 合理控制杠杆： 新手建议从低杠杆开始,逐步熟悉。
关注市场波动： 加密货币市场波动剧烈，价格可能在短时间内大幅变动，请密切关注市场行情,避免在极端行情下交易。
保管好账户信息： 不要泄露你的API Key、密码等信息,谨防钓鱼网站和**。
学习与复盘： 持续学习合约交易知识，总结交易经验教训,不断优化自己的交易策略。