在加密货币交易中，合约交易因“双向交易（做多/做空）”和“杠杆功能”成为不少投资者的选择，而OKX（欧易）作为全球知名的加密货币交易所，其合约产品种类丰富、流动性充足，深受用户青睐，本文将详细拆解“OKX交易所怎么开合约”，从准备工作到具体操作，再到新手必看的注意事项,帮你快速上手合约交易。

开合约前：准备工作与基础认知

在正式开通OKX合约交易权限前，需完成以下关键步骤，确保账户合规且具备交易能力：

注册并完成实名认证

  • 注册账号：若尚未注册OKX，可通过官网或APP下载注册，填写手机号、邮箱等信息完成账户创建。
  • 实名认证：根据OKX规定，合约交易需完成KYC（身份认证），通常分为“认证1级”和“认证2级”，建议直接完成认证2级（需上传身份证正反面、人脸识别等），以便开通高杠杆合约及大额交易。

账户安全设置

  • 开启2FA（双因素认证）：绑定谷歌验证器或短信验证，防止账户被盗。
  • 设置交易密码：与登录密码区分，确保资金安全。

划转资金至账户

合约交易需使用账户内的USDT、BTC等资产作为保证金，需先在“资产”页面将法币或币币资产划转至“币币账户”或“合约账户”（不同合约类型对应不同账户，详见下文）。

OKX合约类型：选择适合自己的产品

OKX合约主要分为三类，开通前需明确交易类型：

  1. USDT本位合约：以USDT作为保证金的合约，交易盈亏以USDT结算（如BTC-USDT合约），适合新手，门槛较低。
  2. 币本位合约：以BTC、ETH等加密货币作为保证金的合约，交易盈亏以对应币种结算（如BTC-BTC合约），适合资深用户，需持有相应币种。
  3. 永续合约：无到期交割时间，可长期持有，支持资金费率套利；交割合约有固定到期日，需注意移仓或平仓。

开通合约交易权限：详细步骤（以APP端为例）

进入合约交易页面

打开OKX APP，首页点击下方“交易”菜单，选择“合约”（或直接搜索“合约”进入）。

开通合约交易权限

  • 首次进入：系统会提示“未开通合约交易”，点击“立即开通”。
  • 风险测评：需完成风险测评问卷（约5-10题），题目围绕“交易经验、风险承受能力”等，如实选择即可（通常通过率较高）。
  • 权限确认：阅读《合约交易风险揭示书》，勾选“我已阅读并同意”，提交开通。

选择合约类型并下单

开通权限后，即可进入合约交易界面：

  • 切换合约类型：在顶部切换“USDT本位”“币本位”或“永续/交割合约”。
  • 选择交易对：如BTC-USDT永续合约，点击进入行情页面。
  • 设置订单类型：支持“限价单”（指定价格成交）、“市价单”（按当前市场价成交）、“止损止盈单”（自动触发平仓）。
  • 输入杠杆与数量：
    • 选择杠杆：新手建议从1-10倍杠杆开始，最高可开100倍（具体取决于币种和账户等级）。
    • 输入数量：可设置“合约张数”或“名义价值”（如开1000美元价值的BTC合约）。
  • 确认下单：点击“买入做多”（看涨）或“卖出做空”（看跌），委托成功后持仓订单会在“持仓”页面显示。

新手必看：合约交易注意事项

合约交易风险较高，新手务必注意以下事项，避免不必要的损失：

杠杆是把“双刃剑”

  • 盈利放大：10倍杠杆下，行情波动1%，盈亏放大10倍。
  • 风险放大：同样，反向波动1%，保证金可能快速亏损，甚至触发“强制平仓”（爆仓）。
  • 建议：新手从低杠杆（1-5倍）开始，熟悉后再逐步调整。

保证金与维持保证金

  • 初始保证金：开仓时冻结的资金（如开1000美元合约，10倍杠杆需冻结100美元保证金）。
  • 维持保证金：持仓需保留的最低保证金（通常为初始保证金的50%-75%），若账户权益低于维持保证金，会触发“追加保证金”提醒，若未及时补仓，可能爆仓。

止损止盈是“保命符”

  • 务必设置止损：行情反向波动时，自动平仓限制亏损，避免“爆仓穿仓”（欠款）。
  • 止盈锁定利润：达到目标价格时自动平仓，避免行情反转回吐盈利。

注意合约到期日（交割合约）

  • 交割合约有固定到期时间（如BTC季度合约到期日为3月、6月、9月、12月的最后一个周五），到期前需主动平仓或移仓至下一合约，否则系统会强制平仓。

学习基础术语

  • 爆仓：保证金亏损完毕，系统强制平仓。
  • 穿仓：爆仓后仍亏损，导致账户负债（OKX有风险基金覆盖，但用户需尽量避免）。
  • 资金费率：永续合约通过资金费率平衡价格，正费率（多付空）时做多有利，负费率（空付多）时做空有利。

常见问题Q&A

Q1：合约交易需要多少最低保证金？
A：不同币种和杠杆要求不同，如BTC-USDT合约，1张合约面值约100美元，10倍杠杆需10美元保证金，最低可开0.1张（1美元保证金）。

Q2：可以随时调整杠杆吗？
A：可以，在“持仓”页面选择“调整杠杆”，支持实时调整，但调整后需确保账户权益满足新杠杆的维持保证金要求。

Q3：合约盈利如何提现？
A：合约账户的盈利可划转至“币币账户”或“法币账户”，点击“资产”-“划转”，选择“合约账户→币币账户”，划转后即可在币币账户提现或交易。