OKX交易平台合约开单全流程图解，从新手到高手的实操指南

2026-02-07 币界百科

在数字资产交易中,合约交易因其高杠杆、双向做空做多等特性，成为许多投资者的选择，OKX作为全球知名的加密货币交易平台，其合约功能完善、操作流程清晰，但新手用户可能对开单步骤存在疑问，本文将以“OKX交易平台合约开单流程图”为核心，通过分步图解文字说明的方式，带你快速掌握OKX合约开单全流程，从账户准备到风险控制，一文读懂合约交易的核心操作。

OKX合约开单全流程图（核心框架）

为了直观展示合约开单的逻辑,我们先梳理整体流程框架，后续将逐一拆解每个环节：

[账户准备] → [进入合约市场] → [选择交易对与合约类型] → [设置开单参数] → [确认下单] → [持仓管理与风险控制]

流程详解：每一步操作指南

第一步：账户准备——开通合约权限与资金划转

合约交易不同于现货交易,需先完成账户准备：

开通合约权限：
- 登录OKX官网或APP,进入【账户】→【资产】→【划转】，点击【开通合约交易】。
- 根据提示完成风险测评（通常需选择“了解合约风险”等选项），并设置合约交易密码（与账户密码不同）。
- 注意：部分国家/地区可能需额外身份验证，确保账户已完成KYC认证。
划转资金至合约账户：
- 合约交易需使用“合约账户”中的资金，需从“现货账户”划转USDT、BTC等资产。
- 操作路径：【账户】→【划转】→ 选择“现货账户→合约账户”，输入划转数量并确认。

第二步：进入合约市场——找到目标交易品种

OKX合约分为U本位合约（以USDT为保证金）和币本位合约（以BTC、ETH等数字货币为保证金），需根据需求选择：

入口路径：
- APP端：首页底部导航栏点击【交易】→ 切换至【合约】标签页；
- 网页端：顶部菜单栏直接选择【合约交易】。
市场分类：
- U本位合约：包含主流币种（如BTC-USDT、ETH-USDT）、山寨币合约等；
- 币本位合约：如-BTC、-ETH等，适合持有原生币的用户。

第三步：选择交易对与合约类型——判断方向与杠杆

进入合约市场后,需明确“交易什么”“做多还是做空”“用多少杠杆”：

选择交易对：

在合约市场顶部搜索框输入币种（如“BTC”），或通过“热门”“涨幅榜”等筛选目标交易对（如BTC-USDT永续合约）。
选择合约类型：
- 永续合约：无到期日，支持双向持仓，适合长期交易；
- 交割合约：有固定到期时间（如季度合约、周合约），到期时自动平仓，需注意移仓时间。
设置杠杆：
- 点击交易对右侧的“杠杆”按钮，选择杠杆倍数（如5x、10x、20x，最高支持125x，具体取决于币种）。
- 风险提示：杠杆越高，盈亏放大效应越强，新手建议从低杠杆（5x-10x）开始。

第四步：设置开单参数——价格、数量与止盈止损

这是开单的核心环节,需明确“以什么价格开”“开多少”“如何控制风险”：

选择开单类型：
- 限价单：以指定价格或更优价格成交，适合精准入场；
- 市价单：以当前市场最优价格立即成交，适合快速建仓（如行情剧烈时）。
输入开单数量：
- 可选择“百分比”（如25%仓位、50%仓位）或直接输入“合约张数”“名义价值”（如开1000美元价值的BTC合约）。
- 仓位计算：名义价值=开张数×合约面值（如BTC合约面值0.01BTC，开10张=0.1BTC）。
设置止盈止损（关键！）：
- 止盈：达到盈利目标时自动平仓，避免情绪化操作；
- 止损：亏损到预设比例时自动平仓，控制最大损失。
- 操作：在开单界面勾选“止盈止损”，输入价格或盈亏比例（如“亏损5%止损”“盈利10%止盈”）。

第五步：确认下单——检查信息并提交

完成参数设置后,最后一步是确认并提交订单：

检查订单信息：

核对“交易对”“方向（做多/做空）”“开单类型”“价格”“数量”“杠杆”“止盈止损”等参数，确保无误。
提交订单：
- 点击“买入/做多”或“卖出/做空”按钮，弹出“确认开单”弹窗，再次点击“确认”即可。
- 成功后,可在【持仓】页面查看当前合约仓位，实时显示浮动盈亏。

第六步：持仓管理与风险控制——动态调整与及时平仓

开单后并非结束,持仓管理同样重要：

实时盯盘：
- 通过【持仓】页面查看仓位盈亏、保证金率、标记价格等关键数据。
- 保证金率：低于100%时可能触发强制平仓，需及时追加保证金或主动平仓。
调整止盈止损：

若行情变化,可点击持仓旁的“修改”按钮，调整止盈止损价格或比例。
平仓操作：

若手动平仓,点击持仓页面的“平仓”按钮，选择“市价平仓”（快速成交）或“限价平仓”（指定价格）。

OKX合约开单流程图（文字版总结）

为了方便快速回顾,以下是简化版流程图：

账户准备：开通合约权限   现货→合约划转  
2. 进入市场：APP/网页端【合约】标签页  
3. 选择品种：交易对（如BTC-USDT）  合约类型（永续/交割）  
4. 设置参数：杠杆倍数   开单数量   止盈止损  
5. 确认下单：检查信息 → 提交订单  
6. 持仓管理：盯盘 → 调整参数 → 平仓