随着加密货币市场的日益成熟，永续合约作为一种高杠杆、双向交易的金融衍生品，吸引了越来越多投资者的目光，它允许投资者无需实际持有标的资产，就能对价格的未来走势进行做多或做空，极大地丰富了交易策略，作为全球领先的加密货币交易所之一，欧易（OKX，原OKEx）的永续合约功能强大，流动性充足,是许多交易者的首选平台。

本文将为您提供一份详尽的“欧易（OKX）永续合约开通指南”,即使是新手也能一步步轻松上手。

第一步：准备工作——注册与认证

在开通交易权限之前,您需要完成一些基础准备工作。

  1. 注册账户：

    • 访问欧易（OKX）官方网站或下载其官方App。
    • 点击“注册”按钮,使用您的邮箱或手机号码完成账户创建。
    • 根据提示设置一个高强度密码，并开启双重验证（2FA）,以保障账户安全。

  2. 身份认证（KYC）：

    • 为了满足金融监管要求并提升账户功能,您需要进行身份认证。
    • 登录后，进入“账户”页面，找到并点击“身份认证”。
    • 按照页面指引，上传您的有效身份证件（如身份证、护照等）并进行人脸识别验证。
    • 认证等级越高，您能享受的功能就越多，更高的交易额度就是其中之一，建议您完成更高级别的认证,为后续交易扫清障碍。

第二步：开通交易权限——风险与问卷

永续合约属于高风险投资产品，交易所为了保护投资者，设置了专门的开通流程,这一步的核心是确保您充分了解其中的风险。

  1. 登录并进入合约交易页面：

    • 完成上述准备工作后,登录您的欧易账户。
    • 在App首页或网页端导航栏中，找到并点击【交易】，然后选择【合约】。

  2. 完成风险测评问卷：

    • 当您首次进入合约交易页面时,系统会自动弹出风险提示和测评问卷。
    • 这份问卷旨在评估您对金融衍生品的认知水平和风险承受能力，请务必如实、认真地填写。
    • 通常包括对杠杆、保证金、强制平仓等概念的理解，如果对某些问题不确定，可以先去欧易的学院（Learn）板块学习相关知识。

  3. 阅读并同意风险揭示书：

    • 在问卷之后，您需要仔细阅读一份详细的《永续合约风险揭示书》。
    • 这份文件详细说明了合约交易可能面临的各种风险，包括市场风险、流动性风险、杠杆风险等。请逐字阅读，确保您完全理解。
    • 阅读完成后，勾选“我已阅读并同意”选项。

完成以上步骤后，恭喜您！您已经成功开通了欧易（OKX）永续合约的交易权限,您的账户界面应该已经可以看到合约交易大厅了。

第三步：入金与开始交易

开通权限只是第一步，想要实际交易,您还需要将资金转入您的合约账户。

  1. 转入资金：

    • 在合约交易页面，点击右上角的【资产】或【资金划转】。
    • 您需要将法币（如USDT）或币币账户中的资产划转到合约账户,因为永续合约交易使用的是合约账户里的资金作为保证金。
    • 选择从“币币账户”划转，输入您想要转入的资产数量（例如100 USDT）,确认即可。

  2. 熟悉交易界面：

    • 返回交易界面，您会看到各种交易对的永续合约，如 BTC-USDT、ETH-USDT 等。
    • 选择您想交易的品种，进入交易面板，面板通常分为【限价单】和【市价单】两种基本下单模式。
    • 做多：如果您认为价格会上涨，则选择“做多”,即买入开仓。
    • 做空：如果您认为价格会下跌，则选择“做空”,即卖出开仓。

  3. 设置杠杆与仓位：

    • 在下单前，您需要设置杠杆倍数，欧易提供多种杠杆选择，如5倍、10倍、20倍等。
    • 重要提示：杠杆是一把双刃剑，它会放大您的收益，同样也会放大您的亏损。 请务必根据自身的风险承受能力谨慎选择,新手建议从低杠杆开始。

  4. 下单与风险控制：

    • 设置好价格（限价单）或选择市价，输入您想开仓的数量，然后点击“买入/卖出开仓”。
    • 强烈建议：在交易的同时，务必设置【止盈】和【止损】订单，止盈可以锁定利润，止损可以在亏损达到预设点位时自动平仓，防止损失进一步扩大,这是风险控制中至关重要的一环。

重要风险提示

我们再次强调，永续合约交易具有极高的风险,并不适合所有投资者。

  • 杠杆风险：高杠杆意味着微小的价格反向变动就可能导致您的全部保证金亏完，甚至发生“穿仓”（亏损超过保证金）。
  • 市场波动风险：加密货币市场波动剧烈,价格可能在短时间内出现剧烈波动。
  • 强制平仓风险：当您的账户权益不足以维持保证金要求时，系统会进行强制平仓,导致您的仓位被关闭。