欧易交易所（OKX，原OKEx）作为全球领先的数字资产交易平台之一，为用户提供了丰富的合约交易品种，包括永续合约、交割合约等，满足了不同投资者的交易需求，对于新手而言，首次在欧易开启合约交易可能会有些许迷茫，本文将详细介绍欧易交易所开通合约交易的步骤、相关注意事项以及基础概念,助您顺利入门。

准备工作：开启合约交易的前提

在正式开通合约交易功能前,请确保您已完成以下准备工作：

  1. 注册与认证账户：

    • 如果您尚未拥有欧易账户，请先通过官方渠道（官网或APP）完成注册。
    • 根据欧易的KYC（Know Your Customer）政策，完成身份认证，高级认证用户能享受更高的交易限额和更完整的功能,请准备好有效的身份证件等材料。

  2. 账户安全设置：

    • 开启双重认证（2FA），如Google Authenticator或短信验证,确保账户安全。
    • 建议设置资金密码，并在操作时注意核对网址,防范钓鱼风险。

  3. 账户资金准备：

    确保您的账户内有足够的USDT等稳定币或BTC、ETH等主流币种作为保证金,合约交易需要保证金才能开仓。

  4. 了解风险：

    合约交易具有高杠杆特性，收益与风险并存，甚至可能导致本金损失超过初始投入，在参与前，请务必充分了解合约交易的风险,评估自身的风险承受能力。

详细步骤：如何在欧易开通合约交易

准备工作就绪后,您可以按照以下步骤开通合约交易功能：

  1. 登录欧易APP/官网：

    打开欧易交易所APP或访问官网（www.okx.com）,使用您的账户登录。

  2. 进入合约交易页面：

    • 在APP首页，通常会有“交易”或“合约”等入口，点击进入“合约”板块。
    • 如果您是首次使用合约功能，系统可能会提示您进行“开通合约交易”的操作。

  3. 阅读并同意用户协议与风险提示：

    • 这是非常重要的一步！请仔细阅读《欧易衍生品交易用户协议》、《风险揭示书》等相关文件。
    • 确认您已充分理解合约交易的风险，并勾选“我已阅读并同意”相关条款。

  4. 完成风险测评（如需要）：

    部分情况下，尤其是首次开通或申请更高杠杆时，平台可能会要求您进行风险测评，请根据自身实际情况如实填写，这有助于平台评估您的风险承受能力,并为您推荐合适的交易权限。

  5. 开通交易权限：

    • 在完成上述步骤后，通常会有一个“立即开通”或“确认开通”的按钮，点击该按钮,即可成功开通合约交易的基本功能。
    • 欧易可能会根据您的认证等级和风险测评结果，初始给予一定的交易权限和杠杆倍数，您可以在后续的交易中根据需求申请调整（通常需要满足一定条件）。

  6. 熟悉合约交易界面：

    • 开通成功后，您将进入合约交易界面，界面通常包含行情K线、交易区（买入/卖出）、持仓、资金、委托、历史记录等模块。
    • 建议新手先熟悉界面布局,了解各功能模块的作用。

开通后的重要操作与注意事项

  1. 划转保证金：

    • 开通合约交易后，您需要将账户资产从“账户资产”或“币币账户”划转至“合约账户”作为保证金。
    • 在“资产”或“资金”页面，找到“划转”功能,选择从币币账户划转至合约账户的币种和数量。

  2. 选择合约类型与交易对：

    • 欧易提供永续合约和交割合约，永续合约没有到期日,而交割合约有固定到期日。
    • 选择您想交易的交易对，如BTC-USDT永续合约等。

  3. 设置杠杆倍数：

    • 在开仓前，您需要选择合适的杠杆倍数。杠杆越高，风险越大！ 新手建议从低杠杆开始尝试。
    • 注意不同合约品种、不同VIP等级用户可用的杠杆倍数可能不同。

  4. 理解保证金与维持保证金：

    • 初始保证金：开仓时所需的保证金。
    • 维持保证金：为了维持仓位，账户中必须保留的最低保证金水平，当账户权益低于维持保证金时,会触发强制平仓。

  5. 关注强制平仓风险：

    当市场行情对您不利，导致账户权益低于维持保证金时，欧易会进行强制平仓，以控制风险，请时刻关注保证金率,及时追加保证金或减仓。

  6. 善用止盈止损单：

    为了控制风险和锁定利润，建议在开仓时设置止盈止损单,避免因行情剧烈波动造成较大损失。

  7. 持续学习与实践：

    • 合约交易专业性较强，建议新手先从小单量、低杠杆开始，模拟盘练习（如果平台提供）或实盘轻仓体验,逐步熟悉交易规则和技巧。
    • 持续学习相关的市场分析知识、风险管理策略。