全球资产配置新趋势:QDII基金与固收 ETF的机遇与挑战
近期,受国际市场波动的影响,QDII基金(合格境内机构投资者)的业绩和资产净值经历了显著调整。根据Wind资讯数据,截至11月27日,有267只QDII基金年内实现浮盈,占市场QDII基金总量的88%,其中88只基金的浮盈超过20%。这些基金中,最高浮盈达到了43.5%。在主题分类上,浮盈居前的20只产品涵盖了新兴经济、科技、全球消费等多个领域。
市场分析人士指出,在当前全球市场降息周期的背景下,投资者更加关注经济基本面的表现。资金在海内外资产配置中的差异性,预示着未来QDII基金业绩的分化。
QDII基金的资产净值也呈现增长趋势。截至11月27日,全市场QDII基金数量达到303只,总份额为5835亿份,资产净值为5216亿元。其中,股票型QDII基金数量和份额占比最多,分别为205只和5136亿份,资产净值为4305亿元。与年初相比,QDII基金的数量和资产净值分别增长了23只和1516亿元。
同时,ETF的快速发展为“固收 ”基金提供了新的配置思路。在股市波动影响下,“固收 ”基金规模有所下降,但9月末市场反弹后,超九成产品获得正收益,近40只产品收益超10%。部分“固收 ”基金通过配置ETF获得了不错的回报,如永赢添添欣12个月持有期混合A,其投资的基金占总资产比例为9.26%,前十大持基均为ETF。
业内人士认为,ETF在调节组合风险敞口、把握结构性机会方面具有独特优势,预计未来ETF在“固收 ”产品策略中的占比将进一步提升。ETF市场的发展、费率低廉和广泛的可选范围,使其成为“固收 ”基金快速获取市场或行业贝塔的有效工具,同时还能规避个股大幅波动,降低对稳健产品的回撤冲击。
这一趋势表明,在全球降息周期和市场波动的背景下,投资者和基金管理者正在寻找更加灵活和多元化的资产配置方式,以期在风险和收益之间找到新的平衡点。
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