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今年2月以来，波罗的海干散货指数(BDI)开始进入上涨通道，于11月11日年内首次突破1000点大关，并于11月16日报收1145点，重返1100点上方，创2015年8月11日以来新高。受此影响，近日航运板块领涨沪深两市，中远航运(600428,股吧)、中海集运(601866,股吧)等个股已连续5日上涨。业内人士指出，短期内供给收缩叠加需求回暖，导致近期航运业景气异动的主要原因。

华泰证券(601688,股吧)认为，二大因素驱动近期航运股的上涨。一是季节性因素。干散货运输受季节的影响较大，四季度为干散货市场的传统旺季，从历史数据看，当季BDI指数往往会涨至年内高点。而在经历今年2月的历史新低后，BDI指数在四季度的反弹幅度也将高于往年。另一方面，近期国内钢铁、铁矿石价格创新高，引发市场对航运业回暖的预期。同时，由于航运板块长期低迷，其估值较低，也触发了资本的流入与追捧。

而从集运市场看，今年集运市场新订单大幅减少，企业大量合并，集中度提升。同时，集运欧线需求增速转正。上海航交所公布的运价指数显示，截至11月11日，中国出口集装箱运价综合指数报收于763.78点，较前一周上涨1.4%。欧洲、美东、美西、中国香港、东南亚、澳新、东西非等航线均有不同程度上涨。

不过，业内人士也提醒，目前航运基本面未见实质改变，在线性供求预测下，干散货和集运分别将于2017、2019年实现增量的平衡，但考虑当前产能利用率尚不足以支持行业的全面复苏，华泰证券预计，2017年干散货航运供求增速差将从今年的2.6%，缩窄至0.5%，供求矛盾也将于2017年得到有效缓解，实现供求的平衡，有助于行业基本面复苏。

航运咨询机构德路里(Drewry)认为，未来几年内，船舶供应增速放缓，加之海运市场贸易前景温和改善，散运市场长期运力过剩的情况或将有所缓解。预计未来5年内，好望角型散货船为期1年的期租租价，将较2016年的低位租价翻一番。航运与港口两大板块有望维持强势。

从国内来看，今年以来，航运港口业整体指标出现明显复苏，虽较盈亏平衡点依旧存在差距，但与去年同期相比，已出现较为明显的好转。业绩方面，在已披露年报预告的航运股中，宁波海运(600798,股吧)、海峡股份(002320,股吧)和亚通股份(600692,股吧)等3只个股业绩预喜。其中宁波海运业绩表现最为突出，2016年净利润预计更高增长367.37%。

具体到投资策略，兴业证券(601377,股吧)认为，当前集运和干散货子行业正处于复苏的前夜，尽管线性预测的供求关系仍不足以支持全面的复苏，但在岁末年初货主补库存时点，加之供给削减预期强化，存在较强的运价弹性。建议低位买入中

国远洋、中远航运、宁波海运。

国联证券则建议投资者关注以下个股。

中远航运:公司以工程机械的航运业务为主，直接受益于“一带一路”政策，且市值相对较小，股价弹性大，适合风格偏激进的投资者。

中国远洋(601919,股吧):作为集运板块的核心标的，公司于2015年12月起进行了重大资产重组。交易完成后公司专注于集装箱航运服务供应链，预计经过一段时间整合后，协同效应将逐步显现。考虑到当前A/H股价差因素，建议优先关注港股通标的中国远洋H股的交易性机会。

宁波港(601018,股吧):公司未来的主要看点在于宁波舟山港一体化，构建以宁波—舟山港海域、海岛及其依托城市为核心区的“一核两翼三圈九区多岛”的海洋经济总体发展格局，看好公司重组完成后的持续发展。

此外相关上市公司还包括长航凤凰、中海发展(600026,股吧)等。